Résumé : Le 31 décembre 1898 à Sydney en Nouvelle-Ecosse, James Piper, dix huit ans, réparateur de pianos, se rend au domicile des des Mahmoud, une riche famille d'origine libanaise, pour accorder leur instrument. Il entrevoit une de leurs filles, Materia, âgée de treize ans. Malgré sa jeunesse, celle-ci est conquise par le jeune homme. Ils se donnent des rendez-vous secrets, bravant les interdictions. Lorsque Materia s'enfuit pour épouser le jeune homme, son père entre dans une colère terrible. Jusqu'alors élevée dans un cercle familial très étroit, la toute jeune femme est reniée par sa famille. Elle se réfugie dans ses rêves et met bientôt au monde, une ravissante petite fille, Kathleen. En grandissant, celle-ci développe une voix exceptionnelle et devient l'idole de son père. James veut faire d'elle une cantatrice et lui voue une adoration troublante, à la grande honte de Materia. Deux autres filles naitront. Mais la Première Guerre Mondiale éclate...